演出資料

唐僧師徒四人來到西涼女國，女王見唐憎俊美，要以身相許。悟空用計穩住女王，乘機賺得通關牒文，四人逃離途中，又遇強盜行劫。唐僧勸強盜改遇自新，強盜不聽反欲傷唐僧，悟空怒極打死了強盜。唐僧卻惱他違反了佛門不殺生的宗旨，將其趕走。師徒離心，六耳獼猴乘虛而入，變成孫悟空模樣以假亂真，混淆真偽，妄圖竊取正果。致使唐僧師徒之間的矛盾愈演愈烈，取經大業幾乎毀於一旦。心灰意冷的孫悟空在觀音的鼓勵和點化下戰勝自我，最後設計誘假悟空暴露了原形並除之。因執己見的唐僧也終於明白了真相，深感愧疚，師徒重歸於好，共赴靈山。